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林建宁:政策鼓励强者 医药并购与创新是主旋律
2017-12-25 15:45:24 作者: 来源:国际药物制剂网 文字大小:[][][]
CFDA南方医药经济研究所所长林建宁指出:“如果‘两票制’全面推开,对于医药工业的影响在于,由于工业需要高开票,因此,议价能力有所提升,利润有望进一步提高。

CFDA南方医药经济研究所所长林建宁指出:“如果‘两票制’全面推开,对于医药工业的影响在于,由于工业需要高开票,因此,议价能力有所提升,利润有望进一步提高。但是,这只是数据性的增长,税负加大、提现压力大等因素,会使得医药工业不得不改变自己的商业模式,并购商业公司,委托CSO,出现新一代的工商联盟,从而利于格局的再分配,总体对工业有利。”

“2017年1-9月,医药工业产值为25,438亿元,增长12.2%,增速呈现稳步爬升的势头,预计2017全年中国医药工业总产值将达到35,699亿元,增长12.7%;医药工业销售收入为23,475亿元,增长12.3%,增速出现明显的反弹,预计2017全年中国医药工业销售收入达到33,293亿元,同比增长13%。这两组数据显示,相比于2016年,中国医药工业的下滑已经停止,止跌回升,触底反弹。”11月8日,在第29届全国医药经济信息发布会上, CFDA南方医药经济研究所所长林建宁分享题为<2018年及未来5年医药经济展望>的主旨演讲,他指出:“2018年是十九大之后的开局元年,一系列产业政策的密集出台,给医药行业带来了重大利好。从宏观经济看,全球经济复苏,中国经济好于预期,今年1-9月,全国一般公共预算收入为134,129亿元,实现同比增长9.7%;医疗卫生与计划生育支出为11,834亿元,增长14.6%。财政收入的提高,有利于医药卫生投入加大,我们预测,2018年中国医药工业销售收入将同比增长16.5%。”

中国医药经济在跑赢大势的同时,上下游背离的趋势愈加明显。林建宁进一步指出:“从2017年开始,工业销售额增速提升,而商业销售额下滑,上下游背离趋势开始出现,其根本原因在于‘两票制’、终端控费、全面取消‘医药补医’等政策的全面实施,而以两办<关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见>(以下简称“<意见>”)为代表的一系列产业政策的出台,也将改变长期形成的产业格局,工业和商业的大规模并购将进一步加剧,新一代的工商联盟有望出现,我们预测,2018年有可能成为医药并购年。”

触底反弹只宜谨慎乐观

全球经济从金融危机中回暖之后,反弹的过程中“黑天鹅”频现,“灰犀牛”迭出,因此,“谨慎乐观”已经成为对当前经济领域的统一态度。

“谨慎乐观”透露出的基本判断是——长期看好,短期难说。

对于未来5年中国医药经济的形势,林建宁认为:“中国医药经济的基本面总体向好,但是在好的预期下,依然存在很多隐忧。”

对于“两票制”这个老生常谈的话题,根据目前的统计,全国31个省、直辖市密集出台了药品采购两票制的实施意见,大部分城市明确了执行时间,“两票制”将在今年底至明年大规模落地。

林建宁指出:“如果‘两票制’全面推开,对于医药工业的影响在于,由于工业需要高开票,因此,议价能力有所提升,利润有望进一步提高。但是,这只是数据性的增长,税负加大、提现压力大等因素,会使得医药工业不得不改变自己的商业模式,并购商业公司,委托CSO,出现新一代的工商联盟,从而利于格局的再分配,总体对工业有利。”

相比于工业企业,“两票制”对商业企业的影响是颠覆性的。

林建宁分享的一组数据显示,2017年上半年,全国七大类医药商品销售总额9894亿元,同比增长仅为8.1%,跌破两位数。从2017年开始出现的工商业增速背离的现象,呈现进一步加剧的趋势。

林建宁指出:“2017年,三大终端的销售表现都低于预期。医药市场的下滑在预料之中,我们预测,2017年医院药品市场销售额同比增长仅为7%;而被寄予厚望的零售市场,增速在今年也有回落,仅为8%;基层医疗市场低于预期,但是超过两位数,达到11.6%。”

除了“两票制”之外,医保控费的进一步从严,有可能使得2018年第一终端的药品销售更为困难。

林建宁表示:“控费方面,2018年继续从严已经成为定局。尤其是今年上半年,‘结余留用,合理超支分担’的说法出现,进一步提高了公立医院二次议价的积极性。从实际调研中发现,2017年二次议价已经愈演愈烈。在医保支付制度改革上,精细化管理的推行,使得药物经济学更受重视,辅助用药将面临越来越艰难的局面。”

药品招标采购的改革,一直是业内最热门的话题。今年,随着医联体的建设,GPO采购模式有可能对省为单位的招标采购带来挑战,医疗机构的议价能力空前提升。

林建宁预测:“大医院组建医联体,形成GPO采购,必将进一步降低中标价。一些GPO甚至出现跨省采购、多省联合采购,不仅打破省级招标的传统模式,还形成了区域性的垄断。在医联体内部,通过实施分级诊疗,可能进一步把慢病用药的长处方下放到基层,在多个发达地区,类似的政策已经开始实施,因此,对于基层的倾向,有望拉动慢病用药市场的扩容。”

政策鼓励强者,

并购与创新是主旋律

通过对1-9月中国经济数据的分析,林建宁总结道:“2017年医药经济运行特征为:医药工业销售收入及利润增幅回升,医药商业增速继续下滑,三大终端均增长乏力,出口止跌回升势头待观察。”

在“灰犀牛”迭出的背景下,中国医药经济主要参与者——工业、商业企业应该何去何从?林建宁建议:“从一系列政策中,我们可以研判出这样的趋势:鼓励创新、鼓励提升集中度正是很多政策的初衷。以‘两票制’为例,‘两票制’的全面实施,政府力量的推波助澜,有望掀起医药商业整合的高潮。”

10月8日两办出台的<意见>为代表的一系列政策,给医药行业带来了巨大的震动。

林建宁对<意见>涉及的一些政策进行了解读。他分析道:“关联审批的实施,使得原料药不单独审批,存量的原料药批文价值提升,我们预测,制剂企业将加快并购原料药企业。MAH制度在试点的基础上将全面实施,药品生产场地变更为简化审批,不再区分新药技术转让与生产技术转让,统一表述为药品的生产技术转让。这一层面上看,药品批准文号的转让更加便利,会加剧药企之间的并购,更有利于大集团内部的资源整合。”

两办<意见>以及十九大报告,也把创新列为未来经济模式转型的重中之重。

林建宁对于创新发展的前景很有信心。他指出:“药品审批制度改革,加快了审批速度;知识产权保护得到了加强,如药品专利链接、专利期补偿,数据保护,三者合一组成鼓励创新的组合拳。”

对于中药企业关心的两大挑战,林建宁专门进行了解读。他指出:“对于注射剂实施再评价,短期可能会有一些压力,但是从长期看,对于我国注射剂水平的提高很有帮助,真正疗效好的注射剂将获益。对于中药传承与创新政策的实施,大家都认为是重大利好,我个人认为,长期来讲,经典名方会获益更多,未来我们在政策上有可能把传统中药和现代中药分开来管理。”

在主旨演讲的最后,林建宁对在座的听众表示:“我们预测,十九大之后,未来5年,中国的研发能力有望进一步增强,将参与到‘全球新’的角逐中,一批仿制药脱胎换骨,在质量上与原研药一争高下。因此,行业两极分化趋势将加大,兼并重组将使得产业集中度进一步提升,资源和渠道的竞争也日益白热化。与此同时,人工智能、互联网、物联网等新经济因素带来的产业新改变也不容忽视。”

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